Ha llegado el momento y lo tienes claro. Por diferentes motivos has tomado la decisión de una cambio de asesoría, pero te preocupan dos cosas:
En cuanto al primero de los puntos, el mejor momento puede depender de varios factores
Fiscal y Contable:
El mejor momento para empezar a trabajar con otra asesoría es el primer trimestre del año, ya que se ha cerrado un ejercicio y se comienza otro. Es más fácil delimitar dónde termina uno y empieza el otro, y más sencillo pulir responsabilidades en caso de que faltase algo por contabilizar… Si no coincide en esta fecha, siempre es interesante hacerlo en el comienzo del trimestre y solicitar toda la documentación para que la nueva asesoria pueda retomar la actividad.
Laboral:
Es igualmente aconsejable hacerlo a principio de año. Es muy importante que en el caso de cambio de gestores del área laboral, que realizar el cambio de Autorizado en Red de la empresa.
Notificaciones: es importante coordinar el cambio de la responsabilidad de visualizar el Buzón de Notificaciones del cliente.
En cuanto a la documentación a solicitar al cambiar de asesoria, deberás solicitar toda la información tuya que tenga en su poder para que puedas continuar con tus obligaciones, bien sea por tu cuenta o bien con una nueva asesoría, y esta no puede retener ni bloquear dicha entrega de documentación.
La documentación a solicitar variará en función del momento del año en el que pretendas realizar el cambio y de la situación en que se encuentre la gestión de la misma.
Insistimos en que legalmente estos datos son de tu propiedad. La asesoría que cesa en sus servicios está obligada a proporcionártelos y no puede bloquearte la entrega de dicha documentación. Una vez rescindidos los servicios, toda la documentación es de tu propiedad y necesaria para tu cumplimiento con todas las obligaciones futuras, fiscales, laborales y contables en tu actividad profesional.
Cualquier argumento utilizado para el bloqueo de la entraga de esta documentación, deberá resolverse por la vía adecuada, de forma totalmente independiente a la obligación legal de entrega de la propia documentación.
